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什么信号?高瓴美股持仓大曝光!清仓阿里、B站,大幅减持拼多多,增持理想、小鹏

2022-02-15 13:56 | 媒大师 |
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  北京时间2月15日,高瓴公布其2021年四季度美股持仓数据。截至四季度末,HHLR在美股市场持有76只股票,前十大重仓股为百济神州、On 昂跑、传奇生物、赛富时、天境生物、京东、SEA、DoorDash、爱奇艺、理想汽车,其中6只为中概股。

  据了解,HHLR Advisors 是高瓴旗下专注于二级市场投资的基金管理人,由独立的二级市场投资团队负责管理和运营。数据显示,在HHLR的76个美股持仓标的中,生物科技、云计算和新能源等科技型企业占比超过七成,中概股、医疗与科技股是其投资主线。

  具体持仓方面,13F文件显示,HHLR去年四季度清仓阿里巴巴和哔哩哔哩,卖出拼多多92%持仓。另外,三大造车新势力中,高瓴卖出近六成蔚来汽车持仓,同时大幅买入小鹏汽车和理想汽车,增持幅度分别为455%和363%,理想汽车成其第十大持仓股。保持京东、爱奇艺持仓不变。

  而在A股和港股市场,HHLR也相当活跃,去年下半年以来重仓投资了诺诚健华、三环集团、保利协鑫和用友网络等公司。

  增持理想和小鹏 卖出蔚来

  数据显示,HHLR在四季度增持和新进12只股票,涵盖多家生物科技和新能源龙头公司。

  HHLR的投资团队在四季度增持理想汽车和小鹏汽车,其中对理想汽车大幅增持392万股。理想汽车也首次进入了HHLR美股持仓的十大重仓股行列。但高瓴对三家造车新势力中的蔚来汽车操作截然不同,四季度卖出近六成蔚来持仓。

  招商证券日前发布的研报显示,理想汽车1月交付1.2万辆汽车,同比增长128.1%,环比减少12.9%,在行业淡季表现强劲;连续三个月交付破万,理想ONE上市以来累计交付量达13.6万辆。

  此外,生物科技依旧是HHLR在美股的重点方向,从十大重仓股来看,HHLR长期重仓的百济神州和天境生物继续排在前十大重仓股的行列。

  东南亚 " 小腾讯 "进入前十大持仓

  HHLR在美股新进的公司,分布在云服务、SaaS、肿瘤治疗几个细分方向,买进亚马逊也延续了HHLR在科技上的投资脉络。

  在科技领域, HHLR四季度还继续增持了SEA和赛富时,有着东南亚 " 小腾讯 " 之称的 SEA也进入了HHLR美股持仓的十大重仓股。高瓴曾于2019年一季度建仓SEA近1500万股,彼时该股股价在10美元左右。随后SEA股价不断上涨,高瓴也在不断减持。2021年一季度,SEA一度涨至285美元的高位,高瓴清仓了该股。在三季度又迅速把SEA重新买回来,建仓33万股,四季度继续增持。

  另外,此次的13F报告还显示,高瓴从一级市场就投资的美妆品牌完美日记母公司逸仙电商仓位为40,451,713股,相比三季度大幅增加超过4000万股。原因很可能并不是“抄底”增持,而是从一级市场上市后的普通股转成二级市场可流通的ADS后在13F报告中显示。

  清仓了阿里巴巴和B站

  总体来看, HHLR在美股市场对中概股逐渐进行较大幅度调仓,在四季度清仓了阿里巴巴和B站,减持了拼多多、Boss直聘等互联网公司。

  数据显示,HHLR从2018年开始陆续对B站、拼多多建仓,截止到2021年末,B站、拼多多的股价也取得了较大涨幅。

  值得注意的是,在HHLR对美股进行调仓的同时,加大了对A股、港股的投资力度,近期就投资了三环集团、保利协鑫、用友网络等公司。

  2021年11月30日,A股MLCC(片式多层陶瓷电容器)产业龙头三环集团披露的向特定对象发行股票发行情况报告书显示, HHLR获配金额最多,达7亿元。

  2021年12月, 港股硅料“龙头”保利协鑫公告新股配售事项完成,合计配售约20.37亿股股份,所得款项净额约为49.94亿港元,有消息称HHLR也参与了此次配售,且拿下较多份额。

  今年1月25日,A股的云计算公司用友网络近53亿的定增宣告落地,HHLR获配3129.89万股,获配金额近10亿元,在17名获配对象中居于首位。

  编辑:叶舒筠

(责任编辑:木林森)
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